독점: 희토류 자석 회사들이 중국 헤지에서 베트남으로 눈을 돌립니다.

2010년 10월 31일 중국 장쑤성 롄윈강 항구에서 수출용 희토류 원소가 포함된 토양을 운반하는 노동자들. REUTERS/Stringer, 라이센스 권리 취득

하노이/서울, 8월 22일 (로이터) - 문서와 계획에 정통한 소식통에 따르면 애플 공급업체를 포함한 한국과 중국 자석 회사가 베트남에 공장을 열 예정이다. 중미 긴장을 방어하십시오.

한국의 스타그룹인더스트리얼(SGI)과 중국의 바오터우 INST 마그네틱은 무역 규제가 증가하는 가운데 전자, 자동차 등 다양한 분야의 기업들이 조립 라인을 이전하는 데 동참할 예정이며 고객들도 이전을 요청하기까지 했다고 소식통은 전했다.

중국은 자석과 자석을 구성하는 희토류 금속 분야에서 지배적입니다. 자석은 전기 자동차, 풍력 터빈, 무기, 스마트폰과 같은 제품 제조의 핵심이므로 이 분야를 전략적으로 중요하게 만듭니다. 그럼에도 불구하고 중국의 주도권에 도전하려는 노력은 제한적이었습니다.

그러나 이웃 국가인 베트남은 중국에 이어 두 번째로 희토류 매장량을 개발하지 않았으며, 가공 산업도 이제 막 발달해 베트남이 훨씬 더 큰 경쟁자가 될 수 있는 잠재력을 갖고 있다고 업계 관계자는 말했다.

예를 들어 SGI의 베트남 프로젝트는 2025년까지 연간 5,000톤의 고급 네오디뮴(NdFeB) 자석 생산을 목표로 하고 있습니다. 이는 200만 대의 전기 자동차(EV)에 충분한 양입니다.

그럼에도 불구하고 베트남은 전 세계 자석의 1%만을 생산한다고 미국 에너지부 보고서에 인용된 Adamas Intelligence 데이터에 따르면 중국은 92%를 생산하고 있습니다.

더욱이 일부 중국 공장은 SGI 프로젝트보다 10배나 많은 자석을 생산할 수 있으며, 중국은 광석 채굴 및 가공을 장악하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 베트남의 상승세는 상당하다.

SGI의 공장이 최대 가동되면 주요 재료 컨설팅 회사인 Project Blue가 추정한 2022년 전 세계 생산량의 거의 3%를 생산하게 됩니다. 이는 지난해 미국의 네오디뮴 자석 수입량의 거의 절반에 해당하는 것으로 미국 무역 데이터에 나타났습니다.

더욱이, 미국 관리들은 올해 양국 관계를 개선하기 위한 논의가 진행되는 가운데 베트남의 희토류 잠재력에 대한 관심이 높아지고 있음을 시사했으며, 한국은 지난 6월 베트남과 핵심 광물 공급망을 강화하기 위한 계약을 체결했습니다.

자석 제조업체들은 또한 낮은 인건비와 여러 자유 무역 협정을 통해 제공되는 시장 접근성으로 인해 베트남에 매력을 느낍니다. 그들은 또한 미국과 중국의 관계가 악화됨에 따라 중국 공급에 대한 과도한 의존을 점점 더 경계하고 있는 자동차 제조업체 및 전자 회사와 같은 베트남 기반 고객과 더 가까워지기를 원한다고 업계 관계자는 말했습니다.

베트남은 중국을 제외하고 희토류 채굴부터 다운스트림 생산까지 자석 공급망의 모든 단계를 갖춘 유일한 국가라고 언론과의 인터뷰 권한이 없어 익명을 거부한 베트남 기반 산업 컨설턴트가 말했다.

정부는 2010년 말까지 희토류 생산을 대폭 확대할 계획이며, 정제 능력을 늘리고 있으며, 미국 에너지부는 이를 전 세계 점유율의 3%로 추정하고 있습니다.

그러나 Project Blue의 David Merriman은 "광산에서 자석까지의 공급망을 처음부터 구축하려는 사람은 많은 어려움에 직면하게 될 것"이라고 말했습니다.

베트남 EV 제조업체 VinFast와 한국의 현대자동차(005380.KS)에 자석을 공급하는 SGI는 2024년부터 생산을 시작하는 새로운 베트남 공장에 8천만 달러를 투자하고 있다고 로이터에 말했습니다.

이 공장은 회사의 현재 한국과 중국 공장의 연간 생산량 3,000톤을 거의 두 배로 늘리게 됩니다.

SGI는 이번 투자가 중국의 무역 제한 가능성에 대한 '대응'의 일환이라고 설명했다.

SGI는 "희토류 관련 원자재와 기술에 대한 중국의 통제 정책이 강화되고 있어 공급 불확실성이 커지고 있다"고 말했다.

대부분의 희토류는 중국에서 조달하고 있지만 베트남과 호주에서 대체 공급원을 찾고 있으며 베트남에 가공 시설을 개발할 계획이라고 밝혔습니다.